一、中國連接器行業(yè)現狀分析
連接器是系統或整機電路單元之間電氣連接或信號傳輸必不可少的關(guān)鍵元器件。連接器是一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開(kāi)或轉換的功能元件，用作器件、組件、設備、系統之間的電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統與系統之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。凡需光電信號連接的地方都要使用光電連接器，作為構成電路系統電氣連接必需的基礎元件之一，已廣泛應用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計算機、汽車(chē)、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域，現已成為電子信息基礎產(chǎn)品的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
我國已成為最大的連接器市場(chǎng)，歐洲地區銷(xiāo)售增速最快。2018年中國地區連接器市場(chǎng)規模為209億美元，較上年同比增長(cháng)9.42%，占據了全球31.4%的市場(chǎng)份額，是全球最大的連接器市場(chǎng)。另外，2018年連接器銷(xiāo)售增長(cháng)最快的是歐洲地區，銷(xiāo)售額增加了18億美元，同比增長(cháng)為14.7％。
2018年中國已成全球連接器最大市場(chǎng)
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相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國連接器行業(yè)市場(chǎng)調查及發(fā)展趨勢研究報告》
隨著(zhù)信息化浪潮的不斷推進(jìn)，我國信息化建設發(fā)展迅速且規模已躍居世界前列，在質(zhì)量和技術(shù)上也取得了極大的進(jìn)步，其中智能手機、通信設備、無(wú)人機等新興產(chǎn)業(yè)影響力較大。連接器作為實(shí)現信息化的基礎元器件，受益于信息化建設投入不斷擴大，2010年到2018年，我國連接器市場(chǎng)規模由108.33億美元增長(cháng)到209億美元，年復合增長(cháng)率8.56%，顯著(zhù)高于全球同期4.8%的增速。
2018年中國連接器市場(chǎng)規模達209億美元
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二、連接器下游市場(chǎng)需求空間預測
（一）軍用連接器：武器裝備必備元器件，市場(chǎng)集中度高且空間廣闊
1、受益于國防信息化建設，軍用連接器市場(chǎng)空間廣闊國防信息化開(kāi)支大幅提升，國內軍用連接器市場(chǎng)復合增長(cháng)率達10.8%。軍用連接器是偵察機、導彈、智能炸彈等新式高性能武器裝備的必備元器件，主要應用于航空、航天、兵器、
船舶、電子等高技術(shù)領(lǐng)域。預計2025年中國國防信息化開(kāi)支將增長(cháng)至2513億元，占當年國防裝備費用的比例超過(guò)4成，國防信息化支出顯著(zhù)提升。2010年我國軍用連接器市場(chǎng)規模僅40.16億元，預計到2020年國內軍用連接器的市場(chǎng)規模將達124億元，自2010年以來(lái)年復合增長(cháng)率為10.8%。隨著(zhù)軍隊信息化程度的不斷提高和軍隊現代化建設的加快，必將帶來(lái)大量新式裝備需求的增長(cháng)，軍用連接器市場(chǎng)規模有望持續擴大。
我國軍用連接器市場(chǎng)復合增長(cháng)率達10.8%
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軍費穩定增長(cháng)，裝備費占比提升。近年來(lái)，我國軍費預算增長(cháng)穩定，增速保持在7.5%左右，自2017年以來(lái)連續三年軍費預算突破萬(wàn)億。我國軍費的構成包括人員生活費、訓練維持費和裝備費。裝備費的占比持續提升，從2010年的33.2%提升至2017年的41.1%。隨著(zhù)我國軍費穩定增長(cháng)以及裝備費支出比例的提升，裝備采購力度有望加大，作為基礎元器件的軍用連接器需求也將隨之增長(cháng)。
我國軍費增長(cháng)穩定，近年來(lái)增速保持在7.5%左右
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新式裝備有望快速進(jìn)入批產(chǎn)階段，軍品連接器需求大幅提升。軍用連接器是武器裝備中必不可少的元器件，尤其是在信息化程度較高的裝備中，如新型戰機、艦船、火箭、雷達系統、導彈系統等。目前，我國新一代主戰裝備正逐漸進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，對于高可靠的軍用連接器需求迫切。隨著(zhù)武器裝備信息化程度的不斷提升，軍用連接器的單價(jià)和需求量均有望增長(cháng)，市場(chǎng)景氣提升值得期待。
國慶70周年閱兵中首次亮相的新型裝備
裝備 | 研制單位 | 評價(jià) |
直-20 | 中航工業(yè)直升機設計研究所 | 標志著(zhù)解放軍的國產(chǎn)裝備體系已經(jīng)填補了10噸級通用直升機的技術(shù)空白，并且反映出解放軍陸軍“由陸地到天空”的思想轉變。 |
轟-6N | 中航工業(yè)西安飛機工業(yè)集團 | 轟-6N有望作為空軍的空基核武器載機，成為我軍建設可靠的戰略核反擊力量的重要一環(huán)。 |
15式輕坦 | 中國兵器工業(yè)北方車(chē)輛研究所 | 15式輕型坦克適應南方水網(wǎng)、高原山區等地形的作戰部署要求，采用一系列新技術(shù)，整體作戰能力躋身當今世界頂尖水平。 |
東風(fēng)-17 | 航天科技集團 | 它是當今第一種高超聲速導彈，突防能力更強，命中精度更高，有效增強了火箭軍常規精確打擊能力。 |
長(cháng)劍-100 | 航天科工三院 | 屬于超音速巡航導彈，精度高、射程遠、反應速度快，是長(cháng)劍系列的最新型號。 |
東風(fēng)-41 | 航天科技集團 | 是中國第四代戰略核武器的首次亮相，是我國現役導彈中射程最遠的型號，可以覆蓋全球戰略目標 |
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軍品市場(chǎng)集中度相對較高，龍頭企業(yè)外延并購不斷。根據2018年中國電子元件百強企業(yè)排名，軍用連接器前五強數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理
軍用連接器市場(chǎng)集中度提升確定性較大。軍用市場(chǎng)具有諸多獨有的特征，與民品市場(chǎng)相比壁壘更高、頭部?jì)?yōu)勢更加明顯。首先，軍用連接器市場(chǎng)準入門(mén)檻較高，其中包括了資質(zhì)壁壘和技術(shù)壁壘。資質(zhì)方面，從事軍工生產(chǎn)的企業(yè)需要獲得裝備承制單位資格證書(shū)、武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資質(zhì)認證、武器裝備科研生產(chǎn)許可證認證，全部獲得的時(shí)間大約需要兩年，企業(yè)承擔的時(shí)間成本較大；技術(shù)方面，軍用產(chǎn)品對于可靠性要求較高，新進(jìn)企業(yè)需要投入大量時(shí)間和資金進(jìn)行前期研發(fā)，因此技術(shù)門(mén)檻較大。其次，龍頭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。軍工行業(yè)與制造業(yè)具有相同的特點(diǎn)，龍頭企業(yè)達到規模效應后，大量采購能有效壓低成本，疊加多年的技術(shù)積累，龍頭優(yōu)勢顯著(zhù)。最后，軍工行業(yè)渠道優(yōu)勢特征顯著(zhù)。軍工集團內部企業(yè)將獲得同系統中的大部分訂單，如中航光電隸屬于航空工業(yè)、航天電器為航天系統，外部企業(yè)很難與其對抗?；谶@三點(diǎn)原因，軍用連接器市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
（二）通信連接器：5G發(fā)展的重要組成，未來(lái)市場(chǎng)可超千億
連接器重要應用領(lǐng)域，市場(chǎng)價(jià)值占比較高。數據顯示，通信和數據傳輸領(lǐng)域所用連接器價(jià)值占整個(gè)連接器市場(chǎng)的22%，略低于汽車(chē)行業(yè)，排在所有下游應用中的第二位。連接器是通信設備的重要組成部分，在一般通信設備中的價(jià)值占比約為3~5%，而在一些大型設備中的價(jià)值占比則超過(guò)了10%。移動(dòng)通信基站、基站控制器、移動(dòng)交換網(wǎng)絡(luò )、關(guān)節支持節點(diǎn)都要用到大量不同規格和作用的連接器，如射頻連接器、電源連接器、背板連接器、輸入/輸出連接器、印制電路板連接器等。
5G建設周期已至，通信連接器市場(chǎng)空間可觀(guān)。工信部已經(jīng)正式發(fā)布了5G商用牌照，2019年三大運營(yíng)商5G建設預計投入322-342億元。根據預測，5G建設中宏站預計將達475萬(wàn)個(gè)、小站將達到950萬(wàn)個(gè)，合計總數量將是4G基站的3-4倍，由此預計我國5G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規模將達到1.15萬(wàn)億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規模增長(cháng)接近50%。按照5G整體規模的5%-10%預測，5G通信連接器的市場(chǎng)空間達575億元至1150億元。
近年重要的5G規劃文件和事件匯總
時(shí)間 | 文件（事件） | 內容 |
2019.8.28 | 5G智聯(lián)未來(lái)高峰論壇 | 工信部信息通信管理局局長(cháng)韓夏透露，根據當前規劃，2019年我國預計將在50個(gè)城市建設超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站。 |
2019.6.6 | 工業(yè)和信息化部向四家企業(yè)頒發(fā)5G牌照 | 工業(yè)和信息化部經(jīng)履行法定程序，向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國廣電頒發(fā)了基礎電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，批準四家企業(yè)經(jīng)營(yíng)“第五代數字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)” |
2016.12.27 | 《“十三五”國家信息化規劃》 | 到2020年，核心技術(shù)自主創(chuàng )新實(shí)現系統性突破。信息領(lǐng)域核心技術(shù)設備自主創(chuàng )新能力全面增強，5G技術(shù)研發(fā)和標準制定取得突破性進(jìn)展并啟動(dòng)商用。 |
2016.7.27 | 《國家信息化發(fā)展戰略綱要》 | 戰略目標：到2020年，固定寬帶家庭普及率達到中等發(fā)達國家水平，第三代移動(dòng)通信（3G）、第四代移動(dòng)通信（4G）網(wǎng)絡(luò )覆蓋城鄉，第五代移動(dòng)通信（5G）技術(shù)研發(fā)和標準取得突破性進(jìn)展。 |
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互聯(lián)網(wǎng)數據中心（IDC）是連接器在通信領(lǐng)域重要的應用場(chǎng)景，我國IDC建設速度明顯高于全球平均速度。數據顯示，2018年全球IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)（包括托管業(yè)務(wù)、CDN業(yè)務(wù)及公共云IaaS/PaaS業(yè)務(wù)）整體規模達到6253.1億元人民幣，較2017年增長(cháng)23.6%；我國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規模為1228億元，同比增長(cháng)29.8%。在細分行業(yè)中，網(wǎng)絡(luò )視頻和電子商務(wù)占比分列前兩位，其中電子商務(wù)在業(yè)務(wù)下沉和業(yè)務(wù)出海的雙重帶動(dòng)下促使IDC需求增長(cháng)明顯。到2020年將有200億臺設備連接到互聯(lián)網(wǎng)上，上網(wǎng)終端設備的增長(cháng)也將進(jìn)一步拉升IDC市場(chǎng)的需求。隨著(zhù)IDC的快速發(fā)展，其使用的通信連接器需求有望同步提升。
2014-2018年全球IDC市場(chǎng)規模穩定上升
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2014-2018年中國IDC市場(chǎng)規模增速減緩
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高端連接器產(chǎn)品海外龍頭優(yōu)勢明顯，國產(chǎn)替代空間巨大。數據中心建設需要大量高速背板連接器、PCB連接器、電源連接器、輸入輸出連接器等設備，而此類(lèi)連接器特別是高端產(chǎn)品上，國外連接器巨頭優(yōu)勢顯著(zhù)。如泰科電子、FCI等已實(shí)現112Gbps連接器的生產(chǎn)，而國內領(lǐng)先的中航光電目前僅研制出56Gbps連接器。112Gbps已為目前連接器最高額定速率，其擁有速率高、功耗低的優(yōu)勢，是應用于高速互連系統傳輸速率最高的元器件，也是5G移動(dòng)通信、超級計算機等先進(jìn)通信技術(shù)和數據網(wǎng)絡(luò )技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。高端電子元器件的自主可控需求強烈，相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)替代市場(chǎng)將十分可觀(guān)。
背板連接器、PCB連接器的概念和發(fā)展趨勢
- | 概念 | 發(fā)展趨勢 |
背板連接器 | 背板PCBA一般不存在有源器件，只包括連接器和簡(jiǎn)單的阻容器件，其中使用的連接器即為背板連接器。 | ①高速高密（兩者互相矛盾，接口密度越高、信號間的串擾風(fēng)險就越大、最高信號速率就會(huì )受到制約，需要在兩者之間尋找平衡）②光進(jìn)銅退（光連接器為發(fā)展方向） |
PCB連接器 | 是電子連接器的一種，專(zhuān)門(mén)用來(lái)連接和固定印刷線(xiàn)路板的連接器件，通常采用針腳壓入式，具有超強的FPC線(xiàn)纜夾緊力。 | ①小型化②高頻信號/傳輸③自動(dòng)化作業(yè)④低使用成本 |
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（三）汽車(chē)連接器：享受新能源汽車(chē)發(fā)展紅利，2020年市場(chǎng)規?？蛇_百億元
汽車(chē)領(lǐng)域為連接器最大細分市場(chǎng)，汽車(chē)智能化、新能源化將增加單車(chē)、配套充電樁連接器用量。2018年汽車(chē)連接器市場(chǎng)占整個(gè)連接器市場(chǎng)的23.6%，在所有細分市場(chǎng)中占比最高。2013年汽車(chē)領(lǐng)域僅占連接器市場(chǎng)的16.27%，近年來(lái)該領(lǐng)域發(fā)展速度顯著(zhù)。傳統汽車(chē)單車(chē)連接器種類(lèi)約有一百多種，數量約為500個(gè)，而隨著(zhù)人們對汽車(chē)安全性、環(huán)保型、舒適性、智能型等方面要求的提高，汽車(chē)也使用了更多品種和數量的連接器。數據顯示，新能源汽車(chē)單車(chē)使用連接器數量在800到1000個(gè)，遠高于傳統汽車(chē)的平均水平。配套充電樁中同樣大量使用了連接器產(chǎn)品，單臺新能源汽車(chē)充電樁的均價(jià)為2萬(wàn)元，而其中連接器的造價(jià)大約為3500元，充電樁連接器價(jià)值占比較大。
1、新能源汽車(chē)及其配套充電樁迅速發(fā)展
新能源汽車(chē)高速發(fā)展，18-20年復合增速有望達37%。2016年，四部委發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應用財政支持政策的通知》，隨后新能源汽車(chē)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2018年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到125.6萬(wàn)輛、保有量為261萬(wàn)輛，分別同比增長(cháng)61.6%和70.6%，連續多年成為全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)。根據《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2012-2020年）》的目標，預計2020年我國純電動(dòng)車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)的產(chǎn)量將達到200萬(wàn)輛，累計產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛，2018~2020年均復合增長(cháng)率將達37%。
2014-2018年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量逐年升高
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受益于新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢，配套充電樁市場(chǎng)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。隨著(zhù)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，目前與之配套的充電樁數量仍較少。根據中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟數據，截至2018年公共類(lèi)充電樁共計30萬(wàn)臺、私人類(lèi)充電樁47.7萬(wàn)臺，新能源汽車(chē)數量與充電樁的數量比為3.4：1。國家能源局《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施規劃》中披露，預計到2020年國內充電樁數量達到450萬(wàn)個(gè)。屆時(shí)，新能源汽車(chē)與充電樁數量的比例將達到1.4：1，充電樁數量的增速顯著(zhù)提高，并有望實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。
2、國產(chǎn)替代需求提升國內汽車(chē)連接器廠(chǎng)商市場(chǎng)份額
汽車(chē)連接器持續放量能力較強，未來(lái)進(jìn)口替代空間可觀(guān)。與定制化的軍品連接器不同，汽車(chē)連接器的型號更替周期較長(cháng)。當汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商確定車(chē)型后，該車(chē)型所使用的幾百或上千個(gè)連接器的型號也隨之確定，在未來(lái)很長(cháng)一段事件內連接器的需求量與汽車(chē)銷(xiāo)量成正比，因此汽車(chē)連接器的持續放量能力較強。中國市場(chǎng)體量龐大，整車(chē)銷(xiāo)量位居世界首位，但目前中國連接器供應商的主要客戶(hù)是自主品牌汽車(chē)制造商，而合資車(chē)企多與泰科電子、莫仕等連接器龍頭企業(yè)保持著(zhù)長(cháng)期的合作關(guān)系，國內廠(chǎng)商進(jìn)入供應商名單難度較大。未來(lái)隨著(zhù)國內自主品牌產(chǎn)能產(chǎn)量的上升和國內連接器廠(chǎng)商研發(fā)能力的提升、資質(zhì)認證的完善，汽車(chē)連接器領(lǐng)域國內供應商市場(chǎng)占有率提升空間顯著(zhù)。
3、汽車(chē)連接器、充電樁連接器市場(chǎng)空間測算
享受新能源汽車(chē)高速發(fā)展紅利，國內汽車(chē)連接器2020年新增市場(chǎng)或達80億。由于用戶(hù)對新能源車(chē)充電時(shí)間的高要求使得長(cháng)續航、大功率充電成為發(fā)展的方向，高電壓連接器必將得到更大范圍的應用。相對于傳統燃油車(chē)的低壓連接器，高壓連接器對材料和性能要求更高，因此其成本更高。分別從純電、混動(dòng)、客車(chē)、準用車(chē)角度測算，2020年連接器在汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)總規?；虺^(guò)77.9億元。
純電動(dòng)乘用車(chē)連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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混合動(dòng)力乘用車(chē)連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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客車(chē)連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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專(zhuān)用車(chē)連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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汽車(chē)連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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配套充電樁連接器有望迎來(lái)快速增長(cháng)，2020年市場(chǎng)規?？蛇_25億元。根據《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）》規劃，到2020年新增公共分散式充電樁50萬(wàn)個(gè)，假設公共樁、私人樁比例仍為目前的2：3，屆時(shí)私人樁將有75萬(wàn)個(gè)。2016年我國私人充電樁連接器約1200元/套，公用充電樁連接器約為3500元/套，假設單價(jià)分別下降至1000元/套和3000元/套，據此推算2020年我國充電樁連接器市場(chǎng)將達到25億元。
公用充電樁連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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私人充電樁連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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充電樁連接器市場(chǎng)空間預測類(lèi)
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